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存储产业的台系表现——台湾地区存储产业链公司月度营收变化分析

编辑:Lexi 发布:2019-08-21 17:50星际大发彩票

回顾存储产业的历史变迁,最初起源于美国,在80年代日本通过精益求精的工匠精神和优异的成本控制曾经一度赶超美国。而到了90年代在6英寸晶圆厂过渡到8英寸晶圆厂的世代交替之时,韩国凭借逆周期投资的魄力,累积巨大的产能优势,一举取代日本厂商跃居全球DRAM产业第一的宝座。台湾地区试图复制韩国的存储崛起路径,从2004至2008年在存储器方面的总投资超过300亿美元,拥有近20条12英寸晶圆生产线,位列全球第一,大大超出同期三星的投资。但由于缺乏核心技术,仅依靠代工依然无法超越韩国。

存储产业的历史变迁


来源:海通证券

虽然现在DRAM和NAND Flash存储芯片市场是被三星、SK海力士、美光、东芝/西部数据为主的几大原厂所垄断,台湾地区厂商在主控、封测、代工和模组等领域也有着较强的实力,在整个产业链中也是不可或缺的重要组成部分。

台湾地区的存储产业链公司月度营收数据作为高频更新数据,对判断行业趋势有一定参考性,在此中国闪存市场ChinaFlashMarket梳理有关产业链公司数据,以期观察到相应变化。
注:仅整理部分台湾地区企业,其中日月光财务数据不全,SMI在美国上市并不公布月度数据故此未收录在文末图中。具体来看:原厂(南亚科、华邦电、旺宏);主控(群联、瑞昱、点序);封测(力成、华泰、京元电);模组(威刚、创见、宜鼎、矽统科技)。

整体来看,随着DRAM和NAND Flash价格的不断下跌,台湾地区存储产业产值自2018年第二季度达到峰值之后开始下滑,而从2019年2月起营收同比跌幅缩小,环比发生改善。从统计结果来看,13家企业7月份合计月度营收达346亿新台币,同比减少8%,环比增加10%,累计2019年1-7月收入达2144亿新台币,同比减少13%。从产业链来看,制造厂商受价格下跌影响均有不同程度的下滑;受益于Bit增长,主控厂和封测厂表现稳健;模组厂均有不同程度的环比改善。

星际大发彩票其中,南亚科受存储周期影响波动幅度较大、7月营收同比减少44%,华邦电7月收入达今年新高、产能稼动率回升,旺宏受日系客户拉货7月营收环比环比大增14%;主控厂表现平稳,群联7月营收同比环比大增、SSD控制芯片总出货量同比成长86%,瑞昱7月虽环比下滑但营收同比增长28%,点序7月营收同比下滑7%、环比增长13%;封测厂京元电和华泰在整个二季度保持增长、7月份也延续增长态势,力成7月营收继续同比下滑8%但环比有所改善增长9%;模组厂均表现一般,但环比均有不同程度的改善。

自7月起三星等原厂部分产品均有不同程度的涨价,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket的数据显示,截至到8月20日消费级NAND Flash综合价格指数上涨24%。8月上旬市场涨价的行情较7月多有降温,渠道SSD停止上涨趋势,近期部分闪存卡和DRAM产品价格也有所下滑。

星际大发彩票展望后续业绩表现,还需观察市场需求端的实际情况。不过下半年是传统旺季,又如台积电在二季度法说会上提到,周期底部已过开始看到需求增加,尤其受益于5G的HPC和智能手机两个领域,那么预计下半年整体业绩都将好于上半年。

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